# Проєкти та напрями діяльності: як налаштувати розрізи обліку

URL: https://bimpsoft.com/help/getting-started/projects-and-business-directions/
Updated: 2026-11-06

> Проєкти й напрями діяльності — два розрізи обліку в Bimp, які розділяють продажі, виробництво і фінанси всередині однієї компанії. Створіть їх у «Довідниках» («Проєкти», «Напрями діяльності»), вкажіть батьківський елемент за потреби, і далі обирайте в документах. За замовчуванням існують «Основний проєкт» і напрям «Основне».

## Чим проєкти відрізняються від напрямів діяльності

Напрям діяльності розділяє бізнес-процеси компанії, а проєкт деталізує їх до конкретних ініціатив. Обидва довідники дають розріз для звітів: бачити виручку, витрати та прибуток окремо.

| | Напрям діяльності | Проєкт |
|---|---|---|
| Що це | Сфера або формат бізнесу: опт, роздріб, виробництво | Конкретний продукт, послуга, об'єкт, кампанія чи контракт |
| За замовчуванням | «Основне» | «Основний проєкт» |
| Ієрархія | Поле «Батьківський напрям діяльності» | Поле «Батьківський проєкт» |
| Особливе | Тип «Основне» / «Не основне» (для напряму) | Менеджер проєкту і вкладка «Реєстр документів» |

**Приклад.** Компанія торгує тканинами оптом і в роздріб. Напрями: «Опт» і «Роздріб». Проєкти: «Магазин Дніпро» і «Магазин Херсон», а в «Магазині Дніпро» — підпроєкти «Кав'ярня в спортзалі» і «Кав'ярня в Супермаркеті».

## Як створити напрям діяльності

Напрям діяльності створюється в довіднику «Напрями діяльності».

1. Відкрийте **Довідники → Напрями діяльності** і натисніть **Створити**.
2. У верхньому рядку введіть назву, наприклад «Роздріб». За потреби додайте «Коментар».
3. У полі «Батьківський напрям діяльності» оберіть батьківську групу, якщо створюєте підгрупу. Для батьківського напряму залиште поле порожнім.
4. Поле «Код» заповнюється автоматично і не редагується; воно ніде, крім картки, не використовується.
5. У полі «Тип» оберіть **Основне** або **Не основне**. Напрям із типом «Основне» підставляється в усі документи автоматично, у документі його можна змінити.
6. Натисніть **Зберегти**.

![Картка напряму діяльності «Світ тканин» справа від списку: поля «Коментар», «Батьківський напрям діяльності» («Оберіть або напишіть»), недоступний для редагування «Код» (000001802) і перемикач «Тип» зі значенням «Не основне»](https://bimpsoft.com/help/_img/748c2021-489a-43f3-bad6-fe033224ff6d.webp)

Напрями зручні, коли ви працюєте одразу в кількох форматах: опт і роздріб, кілька магазинів, виробництво разом із дистрибуцією. Для напряму можна [автоматично обирати склад](https://bimpsoft.com/help/sales/default-warehouse-by-direction/).

## Як створити проєкт

Проєкт створюється в довіднику «Проєкти».

1. Відкрийте **Довідники → Проєкти** і натисніть **Створити**.
2. У полі «Найменування» введіть назву, за якою проєкт легко знайти.
3. У полі «Коментар» (необов'язково) опишіть специфіку проєкту.
4. У полі «Менеджер проекту» оберіть відповідального співробітника.
5. У полі «Батьківський проєкт» (необов'язково) оберіть головний проєкт, щоб побудувати ієрархію. Біля проєкту з дочірніми елементами в списку відображається знак «+».
6. Натисніть **Зберегти**.

![Картка проєкту «Кав'ярня "М'ята"» справа від списку проєктів: поля «Коментар», «Менеджер проекту» (Bimp Support) і «Батьківський проект» (Основний проект); вкладки «Властивості», «Реєстр документів», «Коментарі», «Історія змін»](https://bimpsoft.com/help/_img/9d1b7205-f08b-41f2-a651-d026836146f6.webp)

## Як переглянути документи проєкту

Після створення проєкту в його картці з'являється вкладка «Реєстр документів» — у ній зібрані всі документи, створені по цьому проєкту. Таблиця показує колонки «Найменування», «Контрагент», «Сума», «Відповідальний» і «Коментар», а над нею є рядок пошуку.

Якщо навести курсор на замовлення в реєстрі, з'явиться панель іконок для створення документів на підставі: [повернення товару від покупця](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-return/), додаткові витрати, відрядна зарплата. Див. [Створення документа на підставі](https://bimpsoft.com/help/basics/create-based-on/).

![Вкладка «Реєстр документів» проєкту «Кав'ярня в Супермаркеті»: таблиця документів «Продаж товарів, послуг» і «Замовлення покупця» з контрагентами, сумами в UAH і відповідальними; зліва в списку видно ієрархію проєктів з підпроєктами](https://bimpsoft.com/help/_img/97cba846-89c9-449e-93aa-7d0f6beb3202.webp)

## Для чого це потрібно в обліку

Проєкти й напрями діяльності дають змогу вести точний облік фінансових і матеріальних потоків по кожному розрізу. Це корисно, якщо ви паралельно реалізуєте кілька напрямів чи проєктів: будівельні об'єкти, IT-продукти, рекламні кампанії, магазини, грантові програми або клієнтські контракти. У документах (наприклад, у [замовленні покупця](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-order/)) ви обираєте напрям діяльності, а звіти — зокрема [Доходи та витрати](https://bimpsoft.com/help/reports/profit-and-loss-report/) — дозволяють побачити результат по кожному з них.

## FAQ

**Чим проєкт відрізняється від напряму діяльності?**

Напрям діяльності розділяє бізнес-процеси компанії (опт і роздріб, магазини, виробництво) і дозволяє бачити результат по кожному напряму. Проєкт — це конкретна ініціатива, продукт чи послуга, з якою працюєте з контрагентами; у картці проєкту є реєстр усіх пов'язаних документів.

**Які проєкт і напрям створюються за замовчуванням?**

Проєкт «Основний проєкт» і напрям діяльності «Основне».

**Для чого потрібен тип «Основний» у напряму діяльності?**

Напрям із типом «Основний» автоматично підставляється в усі документи. У документі його можна замінити іншим зі списку.

**Чи можна створити підпроєкти?**

Так. У полі «Батьківський проєкт» оберіть головний проєкт — у списку поруч із ним з'явиться знак «+», а звіти можна дивитися і по головному проєкту, і по кожному підпроєкту.