# Звіти в Bimp: фільтри, групування, шаблони, експорт

URL: https://bimpsoft.com/help/reports/reports-overview/
Updated: 2026-11-06

> Усі звіти Bimp відкриваються в меню «Звіти» і мають однаковий інтерфейс: період і фільтри зліва, поля «Групувати за» та «Деталізація по» вгорі, кнопка «Сформувати звіт» і таблиця з підсумком «Всього». Налаштування фільтрів можна зберегти як шаблон, а готовий звіт завантажити кнопкою зі стрілкою в шапці. У звіти потрапляють лише проведені документи.

## Як відкрити звіт і що на екрані

Звіт відкривається з головного меню **Звіти**: оберіть потрібний звіт у списку. Усі звіти мають однакову структуру екрана, тому навички з одного звіту працюють в інших. Усі статті розділу зібрано на сторінці «[Звіти](https://bimpsoft.com/help/reports/)». Якщо підсумок звіту не змінюється під час пошуку, див. [типові помилки інтерфейсу](https://bimpsoft.com/help/basics/troubleshooting/).

Верхня панель звіту містить:

| Елемент | Призначення |
|---|---|
| Назва звіту зі стрілкою | Перемикання на інший звіт без повернення до списку |
| Період під назвою | Поточний період звіту |
| **Фільтри** | Відкриває і ховає ліву панель з періодом, фільтрами і шаблонами |
| **Сформувати звіт** | Будує таблицю за поточними налаштуваннями |
| «Пошук» | Знаходить рядок у вже сформованій таблиці |
| «Групувати за» | Перший рівень таблиці |
| «Деталізація по» | Вкладені рівні всередині групи |
| Кнопка зі стрілкою вниз | Завантаження звіту |

Нижче показана таблиця звіту з рядком «Всього» внизу. Стрілки біля заголовків колонок сортують таблицю, а значки ліворуч від заголовка першої колонки розгортають і згортають усі групи одразу.

![Екран звіту «Продажі»: у верхній панелі кнопки «Фільтри» і «Сформувати звіт», поле «Пошук», списки «Групувати за» (Покупці) і «Деталізація по» (Номенклатури); ліворуч панель з вкладками «Шаблони» і «Фільтри», періодом і фільтрами; праворуч порожня таблиця з колонками «Кількість» і «Виручка» та рядком «Всього»](https://bimpsoft.com/help/_img/6125e445-c849-4ae1-b396-c59b9b4eb78a.webp)

## Як задати період і фільтри

Період і фільтри задаються у лівій панелі, яка відкривається кнопкою **Фільтри**. Фільтри відсікають зайві дані до формування звіту.

1. Відкрийте звіт у меню **Звіти** і натисніть **Фільтри**.
2. Натисніть на календар вгорі панелі й оберіть проміжок часу, наприклад поточний місяць.
3. Оберіть значення у потрібних полях. Набір фільтрів залежить від звіту: для продажів це «Покупець», «Номенклатура», «Група товарів», «Склад», «Напрями діяльності», «Проєкт», «Договір», «Організація», для грошових звітів — «Розрахунковий рахунок», «Каса», «Валюта», «Стаття руху грошових коштів».
4. Натисніть **Сформувати звіт**.

Кнопка **Відмінити фільтри** у нижній частині панелі скидає всі значення.

> [!NOTE] Звіти враховують лише проведені документи. Непроведений документ, наприклад непроведена оплата чи продаж, у звіт не потрапляє. Як провести документ, описано в статті [Як змінити або перепровести проведений документ](https://bimpsoft.com/help/basics/repost-document/).

## Як групувати і деталізувати дані

Поле «Групувати за» будує перший рівень таблиці, а «Деталізація по» додає вкладені рівні. Наприклад, при групуванні за покупцями і деталізації за номенклатурою кожен рядок покупця розгортається у список товарів, які він купив.

Набір варіантів залежить від звіту. У звітах продажів доступні групування за покупцями, головними контрагентами, джерелом залучення, номенклатурою, менеджерами, автором, замовленнями-рахунками, проєктами, напрямами діяльності, організаціями, групами, технікою і регіоном. У грошових звітах групують за розрахунковими рахунками і касами, статтями руху грошових коштів, групами статей, валютами або видами діяльності.

![Список варіантів поля «Групувати за» у звіті «Продажі»: Покупці, Джерело залучення, Головні контрагенти, Номенклатури, Відповідальні менеджери, Автор, Замовлення-рахунки, Проєкти, Напрямки діяльності, Організації, Групи, Техніка, Регіон](https://bimpsoft.com/help/_img/4462ae58-db98-42af-b3a5-02d44115b98f.webp)

Додатково в звітах є перемикачі над таблицею:

| Перемикач | Що робить |
|---|---|
| «Показувати останнім рівнем: ...» або «Показати третій рівень: Документи» | Додає останній рівень з конкретними документами, з яких узято суму |
| «Валюта управлінського обліку» | Зводить усі суми до єдиної валюти управлінського обліку |
| «по днях» / «по місяцях» / «по кварталах» | Розбиває суми на колонки за періодами (у звітах з динамікою) |
| «Показувати закриті борги» | У звітах за боргами додає до незакритих також закриті документи |

Якщо сума в звіті незрозуміла, увімкніть рівень «Документи» і розгорніть рядок: так видно, який документ її сформував.

## Як зберегти шаблон звіту

Шаблон запам'ятовує період і значення фільтрів, тому звіт відкривається одним кліком. Шаблони зберігаються у лівій панелі, на вкладці «Шаблони».

1. Задайте період і фільтри у вкладці «Фільтри».
2. Введіть назву у поле «Новий шаблон...».
3. Натисніть **Зберегти як новий шаблон**.

Щоб змінити існуючий шаблон, оберіть його, виправте фільтри і натисніть **Зберегти шаблон**. Кнопка **Видалити шаблон** прибирає непотрібний шаблон. 

## Як завантажити звіт

Сформований звіт зберігається на пристрій кнопкою зі стрілкою вниз у верхній панелі (у звіті «Динаміка продажів» вона підписана «Завантажити звіт»). Спершу натисніть **Сформувати звіт**, потім кнопку завантаження. 

## Які документи потрапляють у звіти

Кожен звіт будується з певних документів, і саме з цього випливає більшість питань «чому цифри не збігаються». Загальні правила:

- **Продажі** (звіти «Продажі», «Динаміка продажів», «Валовий прибуток») — «Продаж товарів, послуг» і «Повернення товару від покупця».
- **Грошові звіти** — платіжні документи: надходження на рахунок і списання з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери. Рух грошей рахується за фактом оплати, а не за відвантаженням.
- **Витрати і фінрезультат** — документи нарахувань і витрат: нарахування зарплати, авансовий звіт, амортизація, надходження товарів і послуг, списання, «Інші витрати».

Повний список документів — у статті конкретного звіту. Про відмінність грошового і нарахувального методу див. [Доходи та витрати (P&L)](https://bimpsoft.com/help/reports/profit-and-loss-report/) і [Рух грошових коштів](https://bimpsoft.com/help/reports/cash-flow-report/).

## Типові питання

**Звіт порожній.** Перевірте період, фільтри і проведення документів. Один зайвий фільтр, наприклад «Склад», відсікає все інше.

**Суми у звітах різняться.** Звіти по-різному обирають дані: продажі беруть дату відвантаження, гроші — дату оплати, витрати — документ нарахування. Порівнюйте лише звіти з однаковою логікою і однаковим періодом.

**Суми в різних валютах.** Увімкніть перемикач «Валюта управлінського обліку», щоб побачити єдиний підсумок.

## FAQ

**Чому звіт порожній, хоча документи створені?**

Звіти будуються лише за проведеними документами. Перевірте, що документи проведені, а період і фільтри не відсікають їх. Якщо звіт сформовано до проведення, натисніть «Сформувати звіт» ще раз.

**Як зберегти налаштування звіту, щоб не вводити їх щоразу?**

Задайте період і фільтри, введіть назву в поле «Новий шаблон...» і натисніть «Зберегти як новий шаблон». Наступного разу відкрийте вкладку «Шаблони» і оберіть його.

**Чим відрізняються «Групувати за» і «Деталізація по»?**

«Групувати за» задає перший рівень таблиці (наприклад, покупці), а «Деталізація по» — вкладені рядки всередині кожної групи (наприклад, товари покупця).

**Чи можна вивантажити звіт у файл?**

Так, у верхній панелі звіту є кнопка зі стрілкою вниз («Завантажити звіт»). Вона зберігає поточну таблицю на пристрій.