# Повернення коштів покупцю: як оформити документ

URL: https://bimpsoft.com/help/sales/customer-refund/
Updated: 2026-11-06

> Документ «Повернення грошових коштів покупцю» фіксує виплату грошей клієнту після повернення товару або відмови від послуги. Створіть його в «Продажі → Повернення» з іконки біля потрібного повернення або у «Фінанси → Розрахунки з контрагентами», вкажіть суму, спосіб повернення (безготівково або готівкою) і збережіть. Bimp оновить взаєморозрахунки з покупцем.

## Коли потрібне повернення коштів покупцю

Документ «Повернення грошових коштів покупцю» потрібен, коли ви віддали клієнту гроші: він повернув товар або відмовився від послуги після оплати. Без нього каса показуватиме гроші, яких вже немає, а баланс клієнта буде невірним. Увесь [процес продажу від замовлення до оплати](https://bimpsoft.com/help/sales/sales-process/) зібрано в одній статті.

**Приклад.** Клієнтка купила сукню за 2 000 грн і сплатила карткою. Наступного дня вона повернула сукню. Менеджер оформив [повернення товару](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-return/) — сукня повернулась на склад. Тепер він створює на його підставі повернення грошових коштів на 2 000 грн: борг перед клієнткою закривається, а в русі грошей з'являється витрата.

## Як створити повернення коштів

Створити документ можна двома способами:

1. **З розділу «Продажі».** Відкрийте **Продажі → Повернення**, наведіть курсор на потрібне повернення і в меню іконок оберіть **Повернення грошових коштів покупцю**.
   ![Журнал повернень: біля першого рядка відкрито меню іконок, іконка «Повернення грошових коштів покупцю» виділена червоним, вгорі підсвічено вкладку «Повернення»](https://bimpsoft.com/help/_img/aa27df7a-3497-482f-bb81-126298859710.webp)
2. **З розділу «Фінанси».** Відкрийте **Фінанси → Розрахунки з контрагентами**, натисніть **Створити** і оберіть **Повернення грошових коштів покупцю**.
   ![Журнал «Розрахунки з контрагентами»: після кнопки «Створити» відкрито меню, пункт «Повернення грошових коштів покупцю» виділено червоним](https://bimpsoft.com/help/_img/6d3e996d-37d3-411d-b826-991dad7f01b9.webp)

> [!NOTE] Якщо документ створено з розділу «Продажі», поля «Покупець» і «Організація» заповнюються автоматично й не редагуються. У розділі «Фінанси» їх потрібно заповнити вручну, а також обрати оплачені рахунки.

## Як заповнити документ

![Форма «Повернення грошових коштів покупцю»: ліворуч «Коментар», «Відповідальний», «Узгодити з», «Дата створення», «Номер документа», «Покупець», «Тип взаєморозрахунків» (Безготівковий або Готівка), «Організація», «Тип готівкового розрахунку» (Каса або Карта), таблиця «Оплата» з касами і сумами; праворуч блок «Оберіть рахунки, які були сплачені» з колонками «Документ», «Сума повернення», «Сума оплати»](https://bimpsoft.com/help/_img/8f87c401-5cbf-452a-b1c1-38538b29e553.webp)

1. «Номер документа» — введіть вручну або залиште порожнім: система присвоїть наступний номер.
2. «Дата створення» — поточна дата; її можна змінити.
3. «Покупець» — підтягується із замовлення або з [картки контрагента](https://bimpsoft.com/help/counterparties/counterparty-card/).
4. «Організація» — компанія, яка повертає гроші.
5. «Тип взаєморозрахунків» — оберіть **Безготівковий** або **Готівка**. Для готівки в полі «Тип готівкового розрахунку» оберіть **Каса** або **Карта** і вкажіть конкретну [касу](https://bimpsoft.com/help/getting-started/bank-accounts-and-cash-desks/) в таблиці «Оплата».
6. У блоці «Оберіть рахунки, які були сплачені» оберіть оплачені документи і вкажіть у колонці «Сума повернення» суму, яку повертаєте.
7. «Відповідальний» — співробітник, відповідальний за повернення.
8. За потреби заповніть «Коментар» і поле «Узгодити з».

Сума повернення має відповідати сумі сплаченого рахунку.

## Що відбувається після збереження

Натисніть кнопку збереження. Bimp зареєструє повернення коштів і автоматично оновить [взаєморозрахунки з покупцем](https://bimpsoft.com/help/reports/customer-settlements-report/). Документ потрапляє в архів операцій розділу, звідки його можна переглянути для звітності.

## Типові проблеми

**Поля «Покупець» і «Організація» неактивні.** Документ створено з розділу «Продажі», тому дані взято з повернення. Щоб вказати їх вручну, створіть документ у **Фінанси → Розрахунки з контрагентами**.

## FAQ

**Як повернути гроші клієнту, який повернув товар?**

Спочатку оформіть «Повернення товару від покупця», потім створіть на його підставі «Повернення грошових коштів покупцю» (іконка в журналі «Повернення») і вкажіть суму та спосіб виплати.

**Чому не можна змінити покупця й організацію в поверненні коштів?**

Якщо документ створено з розділу «Продажі», ці поля підтягуються з повернення й заблоковані. Щоб заповнювати їх вручну, створюйте документ у «Фінанси → Розрахунки з контрагентами».

**Чи можна повернути гроші готівкою?**

Так. У полі «Тип взаєморозрахунків» оберіть «Готівка» та вкажіть, з каси чи з картки виплачуєте кошти.