# План продажів: як створити і заповнити

URL: https://bimpsoft.com/help/sales/sales-plan/
Updated: 2026-11-06

> «План продажів» у Bimp — документ бюджетування, у якому задають цільові суми продажів на період за підгрупами номенклатури, товарами, менеджерами чи контрагентами. Щоб створити його, відкрийте «Фінанси → Бюджетування», натисніть «Створити», оберіть вид плану та періодичність, вкажіть період і внесіть планові суми.

## Що таке план продажів

План продажів — документ, у якому компанія ставить цілі з реалізації товарів чи послуг на період: планові суми за [підгрупами товарів](https://bimpsoft.com/help/products/product-groups/), номенклатурою, менеджерами або контрагентами. Фактичні продажі, створені через [замовлення покупця](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-order/) і [відвантаження](https://bimpsoft.com/help/sales/shipment/), можна порівнювати з цими цілями.

## Як створити план продажів

План продажів створюється у модулі «Фінанси» на вкладці «Бюджетування».

1. Відкрийте **Фінанси → Бюджетування** і натисніть **Створити**.

   ![Список документів на вкладці «Бюджетування» модуля «Фінанси»: п'ять планів продажів із видом плану «За групами», «За контрагентами», «За менеджерами», сумою й відповідальним; виділено вкладку «Бюджетування» і кнопку «Створити»](https://bimpsoft.com/help/_img/a73a3f59-fbf6-461f-bdc3-df194af3db78.webp)

2. У полі «Вид плану» оберіть, за чим плануєте: за підгрупами, номенклатурою, менеджерами або контрагентами.
3. У полі «Періодичність» оберіть день, тиждень, місяць, квартал або рік.
4. У полі «Період» вкажіть часовий інтервал дії плану.

> [!WARNING] Доки не вибрано вид плану, період обрати неможливо — заповнюйте поля в зазначеному порядку.

5. За потреби змініть «Дату створення» (за замовчуванням — поточна), оберіть «Відповідальний» і, якщо потрібне погодження, «Узгодити з». Поле «Коментар» необов'язкове.
6. У правій частині форми натисніть **Додати** і оберіть рядок плану: підгрупу номенклатур, менеджера тощо. Вкажіть «План за загальною сумою» — решта колонок розподіляється за обраною періодичністю, наприклад по тижнях.
7. Збережіть документ кнопкою з галочкою у верхній частині форми.

![Форма нового плану продажів: зліва «Відповідальний», «Узгодити з», «Дата створення», «Періодичність» — Тиждень, «Період» 27.01.2025 - 31.01.2025, «Вид плану» — За підгрупами; справа таблиця «План продажу за підгрупами номенклатур» з рядком «Обладнання», колонками «План за загальною сумою» і «Тиждень 4 (25)»](https://bimpsoft.com/help/_img/bf1b70c4-a353-492c-9b94-c1e3b2540018.webp)

## Приклад

Керівник планує продажі на тиждень 27.01–31.01.2025 за підгрупами номенклатур. Він обирає вид плану «За підгрупами», періодичність «Тиждень», вказує період, додає рядок «Обладнання» і вносить планову суму. Унизу форми «Усього» рахується за всіма рядками.

Очікувані надходження коштів від клієнтів видно в [платіжному календарі](https://bimpsoft.com/help/finance/payment-calendar/); огляд усього ланцюжка продажу — у статті [Продаж від замовлення до оплати](https://bimpsoft.com/help/sales/sales-process/).

## FAQ

**Де створити план продажів у Bimp?**

У модулі «Фінанси» на вкладці «Бюджетування» натисніть «Створити».

**Чому не вдається вибрати період у плані продажів?**

Поки не вибрано вид плану, період обрати неможливо. Спочатку оберіть вид плану, потім періодичність і період.

**За чим можна планувати продажі?**

Вид плану — за підгрупами номенклатури, за номенклатурою, за менеджерами або за контрагентами.