# Продаж від замовлення до оплати: огляд процесу

URL: https://bimpsoft.com/help/sales/sales-process/
Updated: 2026-11-06

> Продаж у Bimp — це ланцюжок документів: Замовлення покупця резервує товар, Оплата від покупця закриває борг, Продаж товарів, послуг (або акт) списує товар зі складу й фіксує виручку, а Повернення скасовує продаж. Кожен наступний документ створюють кнопкою «Створити на підставі», а весь ланцюжок видно на вкладці «Зв'язки».

## Що таке процес продажу в Bimp

Процес продажу в Bimp — це послідовність пов'язаних документів, кожен з яких відповідає за свою частину угоди: домовленість і резерв, гроші, відвантаження, повернення. Документи не дублюють один одного: наступний створюється на підставі попереднього і бере з нього покупця, договір, позиції й ціни. Усі статті розділу зібрано на сторінці «[Продажі](https://bimpsoft.com/help/sales/)».

Базовий ланцюжок:

1. [Замовлення покупця](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-order/) — домовленість, рахунок на оплату, резерв товару.
2. [Оплата від покупця](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-payment/) — надходження коштів, закриття боргу.
3. [Продаж товарів, послуг](https://bimpsoft.com/help/sales/shipment/) (для послуг — [акт виконаних робіт](https://bimpsoft.com/help/sales/services-act/)) — факт відвантаження, списання зі складу, виручка і борг клієнта.
4. [Повернення товару від покупця](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-return/) і [повернення коштів](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-refund/) — якщо клієнт відмовився від покупки.

Окремого документа «Рахунок» у Bimp немає: рахунок на оплату — це друкована форма замовлення покупця, див. [Друк рахунку, видаткової накладної та експорт в Excel](https://bimpsoft.com/help/sales/print-sales-documents/).

## Що відбувається на кожному кроці

Кожен документ змінює свою частину обліку: резерв, борг або склад. Таблиця показує, що саме.

| Крок | Документ | Резерв | Склад | Борг клієнта | Гроші |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замовлення покупця | товар із колонки «Резерв» резервується | залишок не змінюється, зменшується вільний залишок | не виникає | очікувана оплата в [платіжному календарі](https://bimpsoft.com/help/finance/payment-calendar/) (якщо відмічено) |
| 2 | Оплата від покупця | не змінюється | не змінюється | зменшується (або виникає аванс при переплаті) | надходять на рахунок чи в касу |
| 3 | Продаж товарів, послуг / акт | резерв списується | товар списується зі складу | виникає: клієнт винен суму продажу | не змінюються |
| 4 | Повернення товару | — | товар повертається на склад | зменшується на суму повернення | не змінюються |
| 4 | Повернення коштів | — | — | оновлюються взаєморозрахунки | кошти виплачуються клієнту |
| 5 | Закриття замовлення (статус «Завершено») | знімається, якщо залишився | — | — | — |

## Крок 1. Замовлення покупця: домовленість, рахунок і резерв

Замовлення покупця фіксує, що клієнт хоче купити, за якою ціною і з якого складу. Після збереження воно отримує статус «Новий».

- **Резерв.** Кількість у колонці «Резерв» не потрапляє у вільний залишок, тож інший менеджер не продасть той самий товар. «Кількість днів резерву» обмежує строк; **0** означає безстроковий резерв. Докладно: [Резервування товарів](https://bimpsoft.com/help/sales/reserves/).
- **Рахунок.** Друкована форма замовлення — рахунок для клієнта.
- **Склад не рухається.** Товар лишається фізично на складі, поки не створено продаж.

Якщо товару немає на складі, замовлення все одно можна створити — див. [Продаж товару, якого немає на складі](https://bimpsoft.com/help/sales/sell-out-of-stock/). Знижки й ціни задаються в замовленні. Склад можна підставляти автоматично: [Автовибір складу за напрямом діяльності](https://bimpsoft.com/help/sales/default-warehouse-by-direction/).

## Крок 2. Оплата від покупця: гроші й борг

Оплата від покупця фіксує, що клієнт заплатив, і закриває його борг за замовленнями. Документ створюють з рядка замовлення (іконка **Оплата від покупця**), з розділу **Продажі → Оплата** або з **Фінанси → Взаєморозрахунки з контрагентами**.

- Одну оплату можна розподілити між кількома замовленнями; сума, що перевищує борг, стає авансом по договору. Див. Оплата від покупця, аванси та переплати.
- На одне замовлення можна створити кілька оплат — наприклад, коли клієнт платить частинами.
- Оплата не списує товар зі складу і не знімає резерв: вона впливає лише на розрахунки.
- Оплата в іншій валюті чи на кілька замовлень у різних валютах: [Одна оплата на кілька замовлень у різних валютах](https://bimpsoft.com/help/sales/multi-currency-payment-allocation/).

Оплату можна оформити і до відвантаження (передоплата), і після нього. Порядок кроків 2 і 3 залежить від умов угоди.

## Крок 3. Відвантаження: продаж товарів, послуг

Документ «Продаж товарів, послуг» — факт відвантаження товару або надання послуги. Саме він списує товар зі складу, фіксує виручку й дебіторську заборгованість клієнта. Без нього товар лишається на балансі компанії, навіть якщо його вже передали клієнту.

- Створюють його кнопкою **Створити на підставі** в замовленні або іконкою продажу в рядку замовлення; позиції, ціни й [розгорнутий опис](https://bimpsoft.com/help/sales/order-item-description/) переносяться автоматично.
- Для часткового відвантаження змініть кількість у документі: на одне замовлення можна створити кілька продажів.
- Для **послуг** той самий документ оформлює надання послуги; друкована форма — «Акт виконаних робіт». Дата документа має дорівнювати даті надання послуги, майбутньою датою його не створити. Див. Акт виконаних робіт.
- Збір замовлення зі сканером: [Збирання замовлення сканером](https://bimpsoft.com/help/sales/packing-with-scanner/).

Після продажу з'являється борг клієнта (якщо оплата ще не надійшла) або він закривається раніше внесеною оплатою. Видно його у звіті [«Взаєморозрахунки з покупцями»](https://bimpsoft.com/help/reports/customer-settlements-report/); продаж потрапляє у звіт «Продажі» ([Звіт «Продажі»](https://bimpsoft.com/help/reports/sales-report/)).

## Крок 4. Повернення: товар і гроші

Повернення скасовує продаж повністю або частково і складається з двох окремих документів.

| Що повертається | Документ | Що змінює |
|---|---|---|
| Товар | Повернення товару від покупця — створюється з вкладки **Продажі → Повернення**, позиції підтягуються з продажу | товар повертається на склад, зменшується борг клієнта |
| Гроші | Повернення коштів покупцю — з вкладки «Повернення» або з **Фінанси → Розрахунки з контрагентами** | кошти виплачуються клієнту, оновлюються взаєморозрахунки |

Якщо клієнт уже заплатив і повернув товар, потрібні обидва документи: інакше каса показуватиме гроші, яких фактично вже немає. Для повернення конкретної серії з проданої партії є окрема інструкція: [Повернення конкретної серії](https://bimpsoft.com/help/sales/return-serial-item/).

## Крок 5. Закриття замовлення

Замовлення закривають, коли товар відвантажено (послугу надано) і гроші отримано. Для цього змініть його статус на «Завершено» (або інший статус із увімкненим перемикачем «Закрите замовлення»): резерв, що залишився, знімається, а замовлення потрапляє в архів і приховується зі списку. Щоб побачити архів, натисніть **Архів** над списком замовлень. Статуси й автоматичне зняття резерву описано в статті [Статуси замовлення](https://bimpsoft.com/help/sales/order-statuses/).

## Як документи пов'язані між собою

Документи ланцюжка зв'язує функція «Створити на підставі»: новий документ запам'ятовує, з якого створений, і бере з нього покупця, договір і позиції. Із замовлення покупця можна створити продаж, оплату від покупця, замовлення постачальнику (якщо товару не вистачає) і переміщення запасів; список доступних документів залежить від типу поточного. Докладніше: [Створення документа на підставі](https://bimpsoft.com/help/basics/create-based-on/).

Побачити весь ланцюжок можна на вкладці «Зв'язки» замовлення покупця: це дерево пов'язаних документів. Над деревом є кнопки «Розгорнути всі», «Згорнути всі», «Оновити» і поле «Пошук» за номером документа чи контрагентом. Якщо ви щойно створили документ в іншій вкладці, натисніть «Оновити».

[Скріншот: Вкладка «Зв'язки» замовлення покупця з розгорнутим деревом: оплата від покупця, продаж товарів, послуг, замовлення постачальнику; зверху кнопки «Розгорнути всі», «Згорнути всі», «Оновити» і поле «Пошук»]

**Приклад.** Менеджер відкриває замовлення на 12 400 грн і на вкладці «Зв'язки» бачить оплату від покупця та замовлення постачальнику, але не бачить документа «Продаж товарів, послуг». Висновок: гроші надійшли, товар замовили в постачальника, а клієнту ще не відвантажили. Див. [Вкладка «Зв'язки»](https://bimpsoft.com/help/basics/document-links/).

## Типові сценарії

| Ситуація | Які документи створити |
|---|---|
| Передоплата, потім відвантаження | замовлення → оплата → продаж |
| Відвантаження з відстрочкою | замовлення → продаж → оплата після відстрочки |
| Оплата частинами | замовлення → кілька оплат (різні суми) → продаж |
| Послуга | замовлення → продаж із друком «Акт виконаних робіт» → оплата |
| Товару немає на складі | замовлення → замовлення постачальнику на підставі замовлення → після надходження продаж |
| Клієнт повернув товар після оплати | повернення товару від покупця → повернення коштів покупцю |
| Клієнт відмовився до відвантаження | зміна статусу замовлення на скасований (знімає резерв); якщо вже була оплата — повернення коштів |

## Додаткові можливості

- Масовий друк документів і ТТН: [Масовий друк документів](https://bimpsoft.com/help/sales/bulk-printing/), [Друк ТТН (форма 1-ТН)](https://bimpsoft.com/help/sales/print-waybill-1tn/).
- Експортні документи: [Проформа-інвойс і пакувальний лист](https://bimpsoft.com/help/sales/export-documents/).
- Планування цілей продажів на період: [План продажів](https://bimpsoft.com/help/sales/sales-plan/).
- Продаж без власного складу: [Дропшипінг і прайс комісіонера](https://bimpsoft.com/help/sales/dropshipping/).

## FAQ

**У якому порядку створювати документи продажу в Bimp?**

Замовлення покупця, потім оплата від покупця (коли клієнт заплатив) і «Продаж товарів, послуг» (коли відвантажили товар або надали послугу). Оплата й продаж незалежні: їх можна оформлювати в будь-якому порядку, кілька разів і частинами.

**Який документ списує товар зі складу?**

Тільки «Продаж товарів, послуг». Замовлення покупця лише резервує товар, а оплата від покупця рух товару не створює.

**Де побачити всі документи однієї угоди?**

На вкладці «Зв'язки» замовлення покупця: це дерево документів, створених на його підставі, — оплати, продажі, замовлення постачальнику.

**Чи потрібне замовлення покупця, якщо продаж оформлюють одразу?**

Ні, «Продаж товарів, послуг» можна створити окремо з розділу «Реалізація». Але для послуг і складних угод рекомендується спочатку замовлення, а вже на його основі — продаж.