Клієнт банк

Банк та його система обліку — жоден клієнт не залишиться без уваги

Щоденна робота банківських компаній – це питання, які стосуються не лише прибуткової сфери. Велике значення обов’язково надається співпраці з клієнтами, адже саме клієнт є головним рушієм успішності банку і від нього залежить ефективність здійснення фінансових операцій, а також маса інших важливих моментів. Тому, паралельно з веденням справ з документальною базою, робота менеджерів передбачає систематизоване управління справ, пов’язаних з клієнтською базою. Зазвичай в цій ситуації використовується спеціальна запрограмована система, яка дає можливість здійснювати практично всі операції в автоматичному режимі.

Особливості програми по обліку клієнтів банку

Сучасна програма, якою може користуватися будь-який банк, по суті, не передбачає ніяких складнощів у роботі з нею. Основне її призначення – автоматизація діяльності відділу продаж, фінансового сектору та виконання інших задач, які піддаються гнучкому налаштуванню. За її допомоги можна;

• вести базу даних;
• здійснювати облік клієнтів — як окремих організацій, так і фізосіб;
• враховувати укладені з клієнтами договори та оформлення інших документів.

Використання системи клієнтів банку дає можливість підтримувати стратегію ведення бізнесу в тих випадках, коли співпраця з клієнтами є першочерговою задачею роботи компанії, і є головною метою її діяльності. Завдяки їй, можна якісно опанувати всі напрямки менеджменту, виявити найбільш рентабельних клієнтів, запобігти їх переходу до конкурентів. Програма дозволяє здійснювати імпорт та експорт crm бази клієнтів в Excel.

Базові переваги системи клієнтів банку

Для того, щоб користуватися цією програмою зовсім необов’язково купувати її у виробника і встановлювати на електронне устаткування компанії. Більш зручним у плані використання і заощадження власних фінансів буде варіант звертання до спеціалізованого сервісу Вimpsoft. Для користувача достатньо лиш зареєструватися на сайті платформи та підібрати для себе найбільш комфортний варіант оплати послуг. Наявна система клієнтів банку забезпечить масу корисних функцій, працюючи при цьому в зручному режимі онлайн. Оснащення її гнучкою системою розмежування прав доступу дає змогу підключати до неї інших співробітників.

До основних можливостей системи входить ведення клієнтської бази, списку договорів, контактів та багато чого іншого. За її допомоги можна здійснювати поточні та основні фінансові операції, вести контроль фінансів, організувати аналіз діяльності своїх співробітників. Причому, допускається також імпортування даних із Excel, оформляючи їх в будь-якому підходящому для ва форматі. Система підлягає легкому переналаштуванню – з тим, щоб її можна було адаптувати під специфіку роботи вашого банку. В зв’язку з цим ви дуже легко можете змінювати таблиці, поля, звіти та інше.

Працювати на нашому майданчику дуже зручно. Ми завжди готові надати вам кваліфіковану допомогу з тих питань, які виникатимуть у вас в процесі користування програмою.