KeyCRM: повернення товару і коштів

Які повернення створює інтеграція з KeyCRM

Інтеграція автоматично створює в Bimp два види документів: повернення товару від покупця і повернення грошових коштів покупцю. Документ створюється, коли замовлення в KeyCRM переходить у статус, який ви вказали в налаштуваннях.

Автоматичне повернення працює лише для повних повернень замовлення. Часткові повернення оформлюйте вручну: Повернення товару від покупця і Повернення коштів покупцю.

Як налаштувати повернення

Налаштування знаходяться на вкладці «Повернення» у вікні інтеграції (Продажі → Замовлення → Підключення інтеграцій, далі вкладка «Повернення»).

1. У блоці «Повернення товару від покупця» увімкніть «Дозволити завантаження документа з KeyCRM в Bimp».
2. У полі «Статус для створення повернення» оберіть статус KeyCRM, при якому в Bimp створюється повернення товару на склад (наприклад, «Повернення товару» або canceled).
3. У блоці «Повернення грошових коштів покупцю» так само увімкніть «Дозволити завантаження документа з KeyCRM в Bimp».
4. У його полі «Статус для створення повернення» оберіть статус, при якому створюється документ повернення грошей (наприклад, «Повернення грошей»).
5. За потреби увімкніть «Повторне завантаження документів» у кожному блоці.
6. Збережіть інтеграцію.

Bimp не вгадує, коли ви повернули гроші чи товар: єдиний сигнал — зміна статусу замовлення на значення, яке прив’язано до операції. Загальне налаштування інтеграції: Налаштування інтеграції з KeyCRM.

Чому не створився документ повернення товару з KeyCRM

Документ повернення товару не створюється, коли по замовленню немає проведеного документа «Продаж товарів, послуг». Bimp працює послідовно: замовлення, потім відвантаження (продаж), потім повернення. Повернути на склад те, що документально не було продано, неможливо.

Як виправити.

1. Відкрийте замовлення покупця в Bimp.
2. Перевірте, чи є створений на його підставі і проведений документ «Продаж товарів, послуг».
3. Якщо продажу немає, спочатку проведіть відвантаження: Відвантаження. Після цього повернення синхронізується коректно.

Продаж із KeyCRM може створюватися автоматично, якщо на вкладці «Продажі» увімкнено «Дозволити завантаження реалізацій» і задано статус для створення.

Чому не створилось повернення грошей з KeyCRM

Повернення коштів не створюється, коли по замовленню немає зафіксованої оплати. Технічно неможливо повернути гроші покупцю, якщо Bimp не бачить, що він за це замовлення платив.

Як виправити. Перед оформленням повернення переконайтеся, що:

1. По замовленню створено і проведено документ «Оплата від покупця»: див. Оплата від покупця.
2. Статус оплати в KeyCRM відповідає фактичному надходженню коштів.

Оплати з KeyCRM завантажуються, якщо на вкладці «Оплата» увімкнено «Дозволити завантаження оплат» і зіставлено типи оплати з рахунками чи касами Bimp.

Чому не створюється повернення оплати після зміни статусу на «Повернення»

Якщо ви змінили статус замовлення в KeyCRM на «Повернення», а фінансовий документ у Bimp не створився, причина — не налаштовано зв’язок між статусом і операцією.

Як виправити.

1. Відкрийте налаштування інтеграції з KeyCRM і вкладку «Повернення».
2. У блоці «Повернення грошових коштів покупцю» увімкніть «Дозволити завантаження документа з KeyCRM в Bimp».
3. У полі «Статус для створення повернення» оберіть статус, який ви використовуєте для повернень грошей (наприклад, «Повернення», «Відмова» або «Скасовано»).
4. Збережіть налаштування.

Повернення не створюється через зміну імені покупця

Якщо в інтеграції використовується пошук покупців лише за назвою, а ім’я клієнта в KeyCRM змінили після оформлення замовлення, Bimp не знайде замовлення за новим іменем. Автоматичне створення оплати, продажу чи повернення за ним не відбудеться. Використовуйте пошук покупців за ID, телефоном або e-mail: див. Налаштування інтеграції з KeyCRM.