Створення документа на підставі іншого: ланцюжок угоди
На цій сторінці
Функція «Створити на підставі» створює новий документ із даних поточного: переносить контрагента, договір, товари, кількість і ціни. Відкрийте документ, натисніть іконку «Створити на підставі» у верхній панелі, оберіть потрібний документ зі списку, перевірте дані та збережіть. Список доступних документів залежить від типу поточного документа.
Що дає створення документа на підставі
«Створити на підставі» формує новий документ із даних уже існуючого, тому вводити те саме двічі не потрібно. Нове замовлення, оплата чи відвантаження отримує контрагента, договір, товари, кількості й ціни з документа-підстави.
Функція працює в усіх розділах Bimp: продажі, закупівлі, склад, фінанси. Нові документи автоматично потрапляють у ланцюжок угоди і видні на вкладці «Зв’язки» — див. Вкладка «Зв’язки».
Приклад. Клієнт замовив 10 кранів і клей. З замовлення покупця ви створюєте «Оплату від покупця», коли надійшли гроші. Якщо товару на складі немає, створюєте з того самого замовлення «Замовлення постачальнику». Коли товар приїхав, створюєте «Продаж товарів, послуг» для відвантаження. Усе це робиться з одного замовлення.
Як створити документ на підставі
Щоб створити документ на підставі, відкрийте вихідний документ і оберіть потрібну дію в меню «Створити на підставі».
- Відкрийте вихідний документ, наприклад замовлення покупця (Продажі → Замовлення).
- У верхній панелі документа натисніть іконку Створити на підставі (квадрат зі стрілкою). 
- У списку оберіть потрібний документ, наприклад Оплата від покупця.
- Новий документ відкриється вже заповненим. Перевірте дані й за потреби змініть їх: кількість при частковому відвантаженні, суму при частковій оплаті.
- Збережіть документ кнопкою Зберегти.
Які документи можна створити з поточного
Список залежить від типу вихідного документа: Bimp показує лише логічні наступні кроки угоди.
| Вихідний документ | Що можна створити на його підставі |
|---|---|
| Замовлення покупця | Продаж товарів, послуг (відвантаження); Оплата від покупця; Замовлення постачальнику; Переміщення запасів; Акт виконаних робіт (для послуг) |
| Замовлення постачальнику | Надходження товарів; Оплата постачальнику |
Кожен із цих документів описано окремо: Оплата від покупця, Відвантаження, Акт виконаних робіт, Замовлення постачальнику, Надходження товарів і послуг.
Що переноситься в новий документ
Із документа-підстави в новий документ переходять контрагент, договір, список товарів, кількості й ціни. Решту полів Bimp заповнює за замовчуванням або залишає порожніми для вас.
- Контрагент і договір беруться з вихідного документа.
- Товари, кількість, ціни копіюються. Їх можна змінити до збереження.
- Зв’язок: новий документ підпорядковується вихідному і з’являється в його дереві зв’язків.
Скільки документів можна створити з одного
З одного документа-підстави можна створити необмежену кількість документів. Це зручно, коли угода виконується частинами:
- клієнт платить двома платежами — два документи «Оплата від покупця» з різними сумами;
- товар відвантажують кількома партіями — кілька документів «Продаж товарів, послуг», у кожному своя кількість;
- частину позицій купують у різних постачальників — кілька замовлень постачальнику.
Усі вони залишаються в одному ланцюжку, який видно на вкладці «Зв’язки».
Типові проблеми
У списку немає потрібного документа. Причина: для кожного типу документа пропонуються лише свої наступні кроки. Рішення: відкрийте документ, що відповідає потрібному етапу. Наприклад, надходження створюють із замовлення постачальнику, а не з замовлення покупця.
Новий документ відкрився з неправильною кількістю. Причина: Bimp копіює всі позиції вихідного документа. Рішення: змініть кількість у новому документі до збереження.
Часті питання
Чи можна створити з одного замовлення кілька документів на підставі?
Так, кількість не обмежена. Наприклад, якщо клієнт платить частинами, створіть із замовлення покупця два документи «Оплата від покупця» з різними сумами. Так само можна відвантажувати товар кількома партіями.
Чи можна змінити дані в документі, створеному на підставі?
Так. Документ відкривається вже заповненим, але до збереження його можна редагувати. Наприклад, змініть кількість, якщо відвантажуєте товар частково.
Де побачити всі документи, створені на підставі замовлення?
На вкладці «Зв'язки» вихідного документа: там усі пов'язані документи показані деревом. Див. статтю «Вкладка «Зв'язки»».
Чому в списку «Створити на підставі» немає потрібного документа?
Для кожного типу документа Bimp пропонує лише логічні наступні кроки. З замовлення постачальнику можна створити надходження й оплату постачальнику, але не продаж. Відкрийте документ, який відповідає потрібному кроку угоди.