Замовлення-наряд: як оформити ремонт або сервісну роботу
На цій сторінці
Замовлення-наряд — документ модуля «Сервіс і ремонт», який фіксує замовлення клієнта на ремонтні роботи і потрібні для них запчастини. Щоб його створити, відкрийте «Сервіс і ремонт → Замовлення-наряд», натисніть «Створити», оберіть покупця, додайте послуги й товари та збережіть документ.
Коли потрібне замовлення-наряд
Замовлення-наряд створюють, коли клієнт віддає техніку в ремонт або замовляє сервісні роботи, для яких потрібні запчастини. Документ фіксує перелік робіт і товарів, оплату, терміни та гарантію, а також збирає витрати на ремонт, щоб побачити його реальний прибуток. Усі статті розділу зібрано на сторінці «Сервіс і ремонт».
Як створити замовлення-наряд
Щоб створити замовлення-наряд, відкрийте розділ Сервіс і ремонт → Замовлення-наряд і натисніть Створити. Відкриється форма з панеллю зліва («Головне», «Оплата») і вкладками справа.
- Наведіть курсор на блок «Головне» і натисніть значок редагування.
- «Номер документа» і «Дата створення» заповняться автоматично; за потреби змініть їх вручну.
- Оберіть «Покупець» — поле обов’язкове. «Договір» підставиться з основного договору покупця; можна обрати інший договір цього ж покупця.
- Перевірте «Напрям діяльності», «Проєкт» і «Прайс-лист». Вони беруться з договору, але їх можна змінити.
- Оберіть відповідального менеджера і, за потреби, «Документ продажу» — це продаж, за яким клієнт придбав техніку.
- Вкажіть «Термін виконання робіт / днів» і «Гарантійний термін / міс.».
- За потреби заповніть «Коментар» і вкажіть курс прайсу та курс обліку.
- Збережіть документ.
Перемикач «Склад в табличній частині» визначає, де вказується склад. Якщо він вимкнений, склад обирають один раз у лівій панелі, і товари резервуються на ньому. Якщо ввімкнений, поле «Склад» зникає з лівої панелі і з’являється в рядках вкладок «Товари» та «Послуги».
Як заповнити оплату
Блок «Оплата» задає, як клієнт платитиме за ремонт. Наведіть курсор на блок і натисніть редагування:
- Оберіть «Тип взаєморозрахунків» (безготівковий чи готівка).
- Для безготівкових розрахунків вкажіть «Розрахунковий рахунок» компанії та «Банківський рахунок покупця».
- За потреби ввімкніть «Додати в платіжний календар» і оберіть «Відтермінування»: без відстрочки, повна або часткова — див. Платіжний календар.
Як додати послуги
Послуги додаються на вкладці «Послуги»:
- кнопка Послуга додає рядок: оберіть послугу за назвою, модифікацією чи артикулом, вкажіть кількість (наприклад, годин) і ціну; «Сума» розрахується автоматично;
- кнопка Вибрати послуги додає кілька послуг одразу;
- кнопки Заповнити по партіях і Заповнити по специфікаціях заповнюють дані за партіями або за специфікацією на послугу.
Як додати запчастини і товари
Запчастини додаються на вкладці «Товари» кнопкою Товар або Вибрати продукти. Пошук іде за назвою, модифікацією, артикулом чи штрихкодом (поле «Код або артикул»). У рядку вказуються:
| Поле | Що означає |
|---|---|
| «К-сть» і «Резерв» | скільки потрібно і скільки з цього зарезервувати |
| «Ціна», знижка, «Сума» | ціна за одиницю, знижка у відсотках або сумою, підсумок рядка |
| «Номер партії», «Серія», «IMEI» | для товарів з партійним або серійним обліком |
| «Відвантажено», «Залишок на складах», «Місця зберігання» | скільки вже відвантажено, поточний залишок і місце зберігання |
Додаткові вкладки документа
Окрім послуг і товарів, замовлення-наряд має вкладки для супроводу ремонту:
| Вкладка | Для чого |
|---|---|
| «Дефектування» | перелік запчастин, потрібних для ремонту, і контроль їх видачі зі складу — див. Дефектування на склад |
| «Планова собівартість» | попередній розрахунок витрат на матеріали, роботи й послуги |
| «Мотивація» | налаштування винагороди працівників, які виконують замовлення |
| «Техніка» | обладнання або техніка, з якою виконуються роботи |
| «Зв’язки» | пов’язані документи — див. Вкладка «Зв’язки» |
| «Завдання» | перелік робіт або етапів з відповідальними і термінами |
| «Історія змін» | журнал редагувань: хто, коли і що змінив |
Що створюється на підставі замовлення-наряду
У списку замовлень-нарядів оберіть документ і скористайтеся кнопкою Створити на підставі — див. Створення документа на підставі. Доступні документи:
- «Дефектування на склад»;
- «Продаж товарів, послуг» — фінальне відвантаження, див. Відвантаження;
- «Прийом та передача в ремонт»;
- «Оплата від покупця» — див. Оплата від покупця;
- «Заявка на витрату коштів» і «Відрядна зарплата»;
- «Замовлення постачальнику (товари)» і «Замовлення постачальнику (дефектування)»;
- «Переміщення запасів (на склад)» і «Переміщення запасів (на собівартість)».
Часті питання
Чим замовлення-наряд відрізняється від замовлення покупця?
Замовлення-наряд призначений для ремонтних і сервісних робіт: окрім послуг і товарів він має вкладки «Дефектування», «Планова собівартість», «Мотивація», «Техніка» і «Завдання». Замовлення покупця — для звичайного продажу.
Чому не вдається змінити дату замовлення-наряду на пізнішу?
Якщо до замовлення-наряду вже прив'язані інші документи (наприклад, «Продаж товарів, послуг»), його дату не можна зробити пізнішою за дату цих документів. Спочатку змініть або видаліть пов'язані документи.
Як списати запчастини на собівартість конкретного ремонту?
Створіть на підставі замовлення-наряду документ «Переміщення запасів (на собівартість)». Детально — у статті про собівартість послуги.