Резервування товарів: як працює резерв і як ним керувати

Що таке резерв товару

Резерв у Bimp — це кількість товару, яку система закріпила за конкретним замовленням і не пропонує для інших продажів. Він потрібен, щоб два менеджери не продали один і той самий товар двом покупцям, а закупник бачив реальну потребу. Загальну послідовність дій — від замовлення до оплати — описано в огляді процесу продажу.

Резерв не переміщує і не списує товар. Фізичний залишок на складі лишається тим самим, а зменшується лише показник «Доступно».

Резервувати можна в документах «Замовлення покупця», «Замовлення постачальнику», «Замовлення-наряд» і «Замовлення на виробництво». Матеріали під виробництво описано в статті Резервування матеріалів під замовлення покупця.

Чим залишок відрізняється від доступного

Доступний залишок — це залишок на складі мінус резерв. Усі три числа видно у Склад → Товари та послуги в колонках «Залишок на складах», «Доступно» і «Резерв».

Показник	Що означає
«Залишок на складах»	скільки товару фізично є на складах
«Резерв»	скільки з цього закріплено за замовленнями
«Доступно»	залишок мінус резерв: скільки можна продати іншим покупцям

Приклад. На складах 4 535 шт товару, у резерві 2 600 шт. Доступно 1 935 шт. Нове замовлення можна зарезервувати лише в межах цих 1 935 шт.

Натисніть на число в колонці «Залишок на складах» — відкриється розбивка за складами з тими самими трьома показниками. У вікні є поле з датою: за ним можна подивитись залишок і резерв на будь-який момент.

Як працює резерв

Резерв ставиться під час збереження замовлення, перевіряється за датою документа і знімається за чітко визначених подій.

Коли резерв ставиться. Якщо резервування для цього типу замовлення ввімкнене, у колонку «Резерв» кожного рядка автоматично підставляється замовлена кількість, але лише тоді, коли товар є на складі. Налаштування вмикають у Налаштування компанії → Налаштування обліку: окремі перемикачі «Резервування товарів (Замовлення покупця)», «Резервування товарів (Замовлення на виробництво)» і «Резервування товарів (Замовлення-наряд)». Якщо перемикач вимкнений, у колонці «Резерв» буде 0 і резерв доведеться ставити вручну.

На яку дату перевіряється залишок. Bimp перевіряє наявність товару не «сьогодні», а на дату документа. Якщо на цю дату товару ще не було на балансі або він уже зарезервований під інше замовлення, резерв не створиться. Деталі — у статті Товар не резервується: причини і рішення.

Коли резерв знімається:

• закінчився період резерву, вказаний у замовленні;
• замовлення відвантажено документом «Продаж товарів, послуг» — резерв списується разом із товаром;
• замовлення переведено в статус із позначкою «Закрите замовлення» (за замовчуванням «Завершено») — див. Статуси замовлення;
• кількість у колонці «Резерв» змінено вручну або знято документом «Резервування запасів».

Після відвантаження або закриття Bimp перевіряє, чи лишився резерв за цим замовленням, і знімає залишок, щоб на складі не висів «завислий» резерв, який блокує товар для інших покупців.

Як задати кількість і строк резерву в замовленні

Кількість резерву задає колонка «Резерв» у рядку замовлення, а строк — поле «Кількість днів резерву» в блоці «Головне».

1. Відкрийте замовлення покупця на вкладці «Товари, послуги».

2. У колонці «Резерв» залиште автоматичну кількість або введіть свою: менше замовленої — щоб зарезервувати частину, 0 — щоб не резервувати рядок.

   

3. У лівій панелі «Головне» у полі «Кількість днів резерву» вкажіть, скільки днів тримати резерв. Після цього строку резерв знімається автоматично. Значення 0 означає безстроковий резерв.

   

4. Збережіть замовлення. Повний опис полів замовлення — у статті Замовлення покупця.

Документ «Резервування запасів»

Документ «Резервування запасів» ставить або знімає резерв окремо від замовлення. Він потрібен, коли резерв треба змінити вже після створення замовлення. Журнал документів: Продажі → Резервування запасів.

Типові ситуації:

Ситуація	Вид операції
Клієнт підтвердив покупку, оплата через 3 дні; товар треба притримати	«Резервування»
Товару не було на момент замовлення, тепер він надійшов	«Резервування»
Для збирання партії виробів треба відкласти сировину на кілька днів	«Резервування»
Покупець відмовився від замовлення	«Зняття з резерву»

Поля документа:

Поле	Що означає
«Вид операції»	перемикач «Резервування» / «Зняття з резерву»
«Організація»	від чийого імені проводиться операція
«Склад в табличній частині»	вимкнено — один «Склад» на весь документ; увімкнено — склад указується в кожному рядку
«Склад»	звідки резервуємо (якщо перемикач вимкнено)
«Резерв»	кількість, яку ставимо або знімаємо
«Залишок на складі»	поточний залишок на обраному складі
«Замовлення»	замовлення, до якого прив’язується резерв; обов’язкове поле рядка
«Номер партії»	заповнюється, якщо облік ведеться за партіями й серіями

Як зарезервувати товар документом

1. Відкрийте Продажі → Резервування запасів і натисніть Додати.
2. У «Виді операції» оберіть «Резервування», виберіть «Організацію» і «Склад». Якщо товари на різних складах, увімкніть «Склад в табличній частині».
3. Натисніть Додати в таблиці, оберіть номенклатуру, вкажіть кількість у колонці «Резерв» і замовлення в колонці «Замовлення».
4. За потреби заповніть «Коментар» і проведіть документ зеленою галочкою вгорі зліва.

Як зняти резерв документом

1. Створіть новий документ у Продажі → Резервування запасів і перемкніть «Вид операції» на «Зняття з резерву».
2. Додайте номенклатуру, вкажіть у колонці «Резерв» кількість для зняття і замовлення, з якого знімається резерв.
3. Проведіть документ. Товар одразу повертається у «Доступно».

Резерв товару, якого немає на складі

Резерв потребує наявного залишку, тому на товар, якого немає, його не поставити. У такому разі виставте рахунок без резерву або налаштуйте бронювання. Обидва способи описано в статті Продаж товару, якого немає на складі.