BimpДовідка

Додавання постачальника: картка контрагента і договір

Оновлено 3 хв читання

На цій сторінці
Коротко

Постачальник у Bimp — це контрагент із типом «Постачальник». Щоб його додати, відкрийте «Контрагенти» (або «Довідники → Контрагенти та фіз. особи»), натисніть «Створити», заповніть найменування, відмітьте тип «Постачальник», збережіть картку і створіть договір. Без цього типу контрагента не буде в замовленні постачальнику.

Коли потрібно додати постачальника

Постачальника додають перед першою закупівлею: контрагента з типом «Постачальник» можна обрати в замовленні постачальнику, надходженні й оплаті. Якщо компанія вже є покупцем у Bimp, нову картку створювати не треба — достатньо додати їй тип «Постачальник». Весь процес закупівлі від замовлення до оплати зібрано в одній статті.

Як створити картку постачальника

Картку створюють у модулі «Контрагенти» або в довіднику.

  1. Відкрийте Контрагенти і натисніть Створити. Або відкрийте Довідники, вкладку «Контрагенти та фіз. особи», і натисніть Створити.

    Список контрагентів у модулі «Контрагенти»: у меню виділено пункт «Контрагенти», у верхньому лівому куті виділено кнопку «Створити»; у списку є рядки з типами «Постачальник» і «Покупець»

  2. У полі «Найменування» введіть назву. За бажанням додайте логотип (файл до 10 МБ, до 1200 пікселів) і «Коментар» (до 1000 символів).

  3. У полі «Найменування для друку» вкажіть повну юридичну назву.

  4. Оберіть «Автор» і «Основний менеджер (Відповідальний)». Якщо постачальник підпорядкований іншій компанії, вкажіть «Головний контрагент».

  5. Заповніть «Директор/Власник», «Телефон», «E-mail» і «Джерело залучення».

  6. У полі «Тип» оберіть Постачальник. Можна відмітити кілька типів одночасно.

  7. Вкажіть «Країна реєстрації», «Регіон», «ІПН» і «ЄДРПОУ». Кнопка «Завантажити дані про компанію за кодом ЄДРПОУ» підтягує реквізити автоматично.

    Картка контрагента в довіднику: заповнені поля «Найменування для друку», «Тип» (Покупець, Постачальник, Фізична особа), «Країна реєстрації», «ІПН», «ЄДРПОУ»; нижче блоки «Рахунки», «Контакт», «Адреса»

Як заповнити рахунки, контакти й адресу

Фінансові й контактні дані додають у нижніх блоках картки.

  1. У блоці «Рахунки» натисніть Додати і внесіть IBAN, назву банку, SWIFT, тип і валюту рахунку. Рахунки постачальника спрощують створення оплат.
  2. У блоці «Контакт» додайте ім’я, посаду, телефон і e-mail відповідальної особи.
  3. У блоці «Адреса» додайте юридичну й фактичну адреси — вони потрібні для договорів і актів.
  4. Додаткові відомості, для яких немає полів, внесіть у «Додаткові характеристики».
  5. Натисніть Зберегти у верхньому правому куті.

Після збереження картка з’являється в списках «Контрагенти» та «Довідники». Докладніше про поля картки: Картка контрагента.

Як створити договір з постачальником

Договір створюють у картці постачальника кнопкою Створити договір. На його основі формуються замовлення, надходження й оплати.

  1. Відкрийте картку постачальника і на вкладці «Документи» натисніть Створити договір (правий нижній кут).

    Картка постачальника з вкладкою «Документи»: список договорів зі статусом «Новий» і виділена кнопка «Створити договір» унизу праворуч

  2. Заповніть форму: «Контрагент», «Організація», «Напрям діяльності», «Проєкт», «Дата договору», «Валюта», «Кількість днів відтермінування», «Прайс лист». У перемикачі «Договір» оберіть З постачальником.

  3. У «Тип договору» оберіть «Основний» або «Неосновний». Новий договір за замовчуванням неосновний; основний підставляється в документи автоматично.

  4. Натисніть Зберегти.

Валюта договору визначає валюту закупівлі, тому для іноземного постачальника створіть окремий валютний договір. Налаштування договору під різні сценарії: Договір з постачальником.

Як імпортувати постачальників з Excel

Готовий список контрагентів завантажують з Excel за шаблоном Bimp.

  1. Відкрийте Довідники → Контрагенти та фіз. особи і натисніть Імпорт.
  2. Оберіть підготовлений файл Excel. Шаблон містить приклади заповнення.
  3. Перевірте дані й підтвердіть імпорт — Bimp створить записи.

Формат файлу та відповідність колонок: Імпорт контрагентів з Excel.

Часті питання

Чому постачальника немає у списку в замовленні постачальнику?

У картці контрагента не відмічено тип «Постачальник». Відкрийте картку, увімкніть цей тип у полі «Тип» і збережіть.

Чи може один контрагент бути і покупцем, і постачальником?

Так. У полі «Тип» можна відмітити кілька типів одночасно: «Покупець», «Постачальник», «Фізична особа».

Що дає «Основний» договір?

Основний договір автоматично підставляється в документи, коли ви обираєте цього постачальника. Новий договір за замовчуванням «Неосновний».

Чи можна завантажити список постачальників з Excel?

Так. У «Довідники → Контрагенти та фіз. особи» натисніть «Імпорт», оберіть файл за шаблоном Bimp, перевірте дані й підтвердіть.

Про це в Bimp: Закупівлі в Bimp

Стаття допомогла?

Читайте далі

Картка контрагента Договір з постачальником Імпорт контрагентів з Excel Замовлення постачальнику Номенклатура постачальника
Не знайшли відповідь?Напишіть нам — підтримка відповідає в робочий час.