Проєкти та напрями діяльності: як налаштувати розрізи обліку
На цій сторінці
Проєкти й напрями діяльності — два розрізи обліку в Bimp, які розділяють продажі, виробництво і фінанси всередині однієї компанії. Створіть їх у «Довідниках» («Проєкти», «Напрями діяльності»), вкажіть батьківський елемент за потреби, і далі обирайте в документах. За замовчуванням існують «Основний проєкт» і напрям «Основне».
Чим проєкти відрізняються від напрямів діяльності
Напрям діяльності розділяє бізнес-процеси компанії, а проєкт деталізує їх до конкретних ініціатив. Обидва довідники дають розріз для звітів: бачити виручку, витрати та прибуток окремо.
| Напрям діяльності | Проєкт | |
|---|---|---|
| Що це | Сфера або формат бізнесу: опт, роздріб, виробництво | Конкретний продукт, послуга, об’єкт, кампанія чи контракт |
| За замовчуванням | «Основне» | «Основний проєкт» |
| Ієрархія | Поле «Батьківський напрям діяльності» | Поле «Батьківський проєкт» |
| Особливе | Тип «Основне» / «Не основне» (для напряму) | Менеджер проєкту і вкладка «Реєстр документів» |
Приклад. Компанія торгує тканинами оптом і в роздріб. Напрями: «Опт» і «Роздріб». Проєкти: «Магазин Дніпро» і «Магазин Херсон», а в «Магазині Дніпро» — підпроєкти «Кав’ярня в спортзалі» і «Кав’ярня в Супермаркеті».
Як створити напрям діяльності
Напрям діяльності створюється в довіднику «Напрями діяльності».
- Відкрийте Довідники → Напрями діяльності і натисніть Створити.
- У верхньому рядку введіть назву, наприклад «Роздріб». За потреби додайте «Коментар».
- У полі «Батьківський напрям діяльності» оберіть батьківську групу, якщо створюєте підгрупу. Для батьківського напряму залиште поле порожнім.
- Поле «Код» заповнюється автоматично і не редагується; воно ніде, крім картки, не використовується.
- У полі «Тип» оберіть Основне або Не основне. Напрям із типом «Основне» підставляється в усі документи автоматично, у документі його можна змінити.
- Натисніть Зберегти.
Напрями зручні, коли ви працюєте одразу в кількох форматах: опт і роздріб, кілька магазинів, виробництво разом із дистрибуцією. Для напряму можна автоматично обирати склад.
Як створити проєкт
Проєкт створюється в довіднику «Проєкти».
- Відкрийте Довідники → Проєкти і натисніть Створити.
- У полі «Найменування» введіть назву, за якою проєкт легко знайти.
- У полі «Коментар» (необов’язково) опишіть специфіку проєкту.
- У полі «Менеджер проекту» оберіть відповідального співробітника.
- У полі «Батьківський проєкт» (необов’язково) оберіть головний проєкт, щоб побудувати ієрархію. Біля проєкту з дочірніми елементами в списку відображається знак «+».
- Натисніть Зберегти.
Як переглянути документи проєкту
Після створення проєкту в його картці з’являється вкладка «Реєстр документів» — у ній зібрані всі документи, створені по цьому проєкту. Таблиця показує колонки «Найменування», «Контрагент», «Сума», «Відповідальний» і «Коментар», а над нею є рядок пошуку.
Якщо навести курсор на замовлення в реєстрі, з’явиться панель іконок для створення документів на підставі: повернення товару від покупця, додаткові витрати, відрядна зарплата. Див. Створення документа на підставі.
Для чого це потрібно в обліку
Проєкти й напрями діяльності дають змогу вести точний облік фінансових і матеріальних потоків по кожному розрізу. Це корисно, якщо ви паралельно реалізуєте кілька напрямів чи проєктів: будівельні об’єкти, IT-продукти, рекламні кампанії, магазини, грантові програми або клієнтські контракти. У документах (наприклад, у замовленні покупця) ви обираєте напрям діяльності, а звіти — зокрема Доходи та витрати — дозволяють побачити результат по кожному з них.
Часті питання
Чим проєкт відрізняється від напряму діяльності?
Напрям діяльності розділяє бізнес-процеси компанії (опт і роздріб, магазини, виробництво) і дозволяє бачити результат по кожному напряму. Проєкт — це конкретна ініціатива, продукт чи послуга, з якою працюєте з контрагентами; у картці проєкту є реєстр усіх пов'язаних документів.
Які проєкт і напрям створюються за замовчуванням?
Проєкт «Основний проєкт» і напрям діяльності «Основне».
Для чого потрібен тип «Основний» у напряму діяльності?
Напрям із типом «Основний» автоматично підставляється в усі документи. У документі його можна замінити іншим зі списку.
Чи можна створити підпроєкти?
Так. У полі «Батьківський проєкт» оберіть головний проєкт — у списку поруч із ним з'явиться знак «+», а звіти можна дивитися і по головному проєкту, і по кожному підпроєкту.