Налаштування обліку: що означає кожен параметр
На цій сторінці
Налаштування обліку відкриваються через іконку профілю: Налаштування, вкладка «Налаштування обліку». Там задають ставку ПДВ, валюту обліку, національну валюту, основні проєкт і організацію, а також перемикачі: контроль залишків і коштів, резервування, бронювання, партії, серії. Валюту обліку після введення документів змінити не можна.
Де знаходяться налаштування обліку
Налаштування обліку відкриваються через іконку профілю у верхньому правому куті: Налаштування → вкладка «Налаштування обліку». Зміни зберігаються кнопкою Зберегти зміни. Якщо потрібна загальна картина системи, почніть з огляду модулів і інтерфейсу Bimp. Якщо облік ведеться в 1С, налаштуйте також обмін Bimp з 1С.
Основні поля
Основні поля визначають, у якій валюті, з яким ПДВ і від чийого імені ведеться облік.
| Поле | Що означає |
|---|---|
| «Ставка ПДВ» | Ставка ПДВ у відсотках, з якою працює компанія. Використовується для розрахунку ПДВ у друкованих документах і для синхронізації з бухгалтерським обліком. |
| «Валюта обліку» | Головна валюта управлінського обліку компанії. Після збереження і введення документів змінити її неможливо. |
| «Національна валюта» | Валюта країни, у якій зареєстрована компанія. |
| «Основний проєкт» | Проєкт, що підставляється за замовчуванням. Bimp створює проєкт «Основний»; інші додаються в довідниках. |
| «Основна організація» | Організація, що підставляється в документи за замовчуванням. Під час створення компанії Bimp створює одну організацію; інші додаються в Довідники → Організації. |
Якщо «Національна валюта» і «Валюта обліку» різні, задайте актуальні курси валюти обліку в довіднику «Валюти/Курси» — див. Валюти, курси та мультивалютний облік.
Перемикачі контролю
Перемикачі контролю забороняють небезпечні операції.
Контроль залишка товару. Якщо перемикач увімкнений, товар можна відвантажити лише за наявності на складі, продаж «в мінус» недоступний. Якщо вимкнений, Bimp дозволяє відвантажувати й за відсутності потрібної кількості. Після проведення документів, що створили мінусові залишки, увімкнути перемикач знову не вдасться, поки їх не виправлено: Bimp покаже список товарів, а звіт «Рух товарів» допоможе знайти документи і склад. Див. Контроль залишку.
Контроль грошових коштів. Забороняє проводити оплати, які виводять рахунок або касу в мінус.
Контроль нульових цін. Дозволяє встановлювати нульову ціну (0,00) для товарів у замовленні покупця.
Контроль дублів штрихкодів. Забороняє зберігати товар зі штрихкодом, який уже є в системі.
Перемикачі резервування і бронювання
Ці перемикачі визначають, як створюється резерв у документах.
| Перемикач | Що робить |
|---|---|
| «Резервування товарів (Замовлення покупця)» | Якщо увімкнений, у замовленні покупця резерв ставиться автоматично за кількістю позицій. Якщо вимкнений, резерв дорівнює 0, але його можна змінити вручну. |
| «Бронювання товарів (Замовлення покупця)» | Дозволяє резервувати товар у замовленні, навіть якщо його немає на складі. Після надходження менеджер створює відвантаження на підставі замовлень або в порядку їх створення, або в довільному порядку, якщо вистачає товару на всі заброньовані позиції. |
| «Резервування товарів (Замовлення на виробництво)» | Автоматичне резервування матеріалів у замовленні на виробництво. |
| «Резервування товарів (Замовлення-наряд)» | Автоматичне резервування номенклатури в замовленні-наряді. |
Детальніше — Резервування товарів і Продаж товару, якого немає на складі.
Перемикачі проєктів і документів
Вести по проєктах. Додає в картки контрагентів візуальний розподіл договорів за проєктами.
Співпадіння проєкту в замовленні та договорі. Забороняє зберігати «Замовлення постачальника» і «Замовлення покупця», якщо проєкт у договорі відрізняється від проєкту в замовленні.
Відкривати документи в новому вікні. Керує тим, чи відкриється документ, створений на підставі поточного, в новому вікні чи в поточному.
Перемикачі партій, серій і собівартості
Вести облік товарів в розрізі партій. Кожна нова партія зберігається окремо, для неї створюється картка партії з рухом товару.
Вести облік товарів за серійними номерами. Дозволяє визначати місцезнаходження і статус кожної одиниці товару. Режими обліку описано в статті Облік за серійними номерами.
Показувати IMEI. Додає поле IMEI в документи «Замовлення постачальнику» і «Замовлення покупця».
Собівартість товарів включає ПДВ. Дозволяє вести облік запасів за собівартістю без ПДВ, зберігаючи коректний облік податкового кредиту і податкового зобов’язання. Див. Собівартість без ПДВ.
Одиниці виміру, числовий формат і платіжний календар
Нижче перемикачів розташовані додаткові налаштування:
- Одиниці виміру — відмітьте ті, які потрібні вашій компанії, у списку «Одиниці виміру». Див. Одиниці виміру.
- Числовий формат — роздільники десяткових дробів і розрядів.
- Платіжний календар — вмикає календар платежів, який допомагає зіставити заплановані надходження з майбутніми витратами й уникнути касових розривів. Якщо активна опція «Автоматичне планування платежів», у документах планування чекбокс «Додати в платіжний календар» ставиться автоматично, інакше його ставить користувач. Див. Платіжний календар.
Що налаштувати далі
Після налаштування обліку створіть проєкти й напрями діяльності, перевірте організації і додайте користувачів та ролі. Повний порядок — у чеклісті запуску.
Часті питання
Чи можна змінити валюту обліку?
Ні. Після збереження налаштувань і введення документів змінити валюту обліку неможливо, тому обирайте її до початку роботи.
Чому не вдається повторно ввімкнути контроль залишку товару?
Після проведення документів, які створили мінусові залишки, перемикач не вмикається, поки всі від'ємні залишки не виправлено. Bimp покаже список таких товарів, а документи допоможе знайти звіт «Рух товарів».
Хто може змінювати налаштування обліку?
Лише користувачі з роллю адміністратора. Якщо прав недостатньо, зверніться до керівника.
Чим відрізняється резервування від бронювання?
Резервування закріплює за замовленням товар, який є на складі. Бронювання дозволяє зарезервувати й той товар, якого на складі ще немає, — він закріпиться після надходження.