Довідники в Bimp: що це і які бувають
На цій сторінці
Довідники в Bimp — це структуровані списки постійних даних (контрагенти, товари, рахунки, валюти, організації, статті), з яких документи підставляють значення. Відкрийте їх у розділі «Довідники» лівого меню; вкладки над списком перемикають між довідниками. Чим точніше заповнені довідники, тим менше ручної роботи і помилок у документах та звітах.
Що таке довідники
Довідники — це структуровані списки постійних даних, які використовують документи й звіти Bimp: контрагенти, товари і послуги, рахунки, валюти, статті, прайси та інші. Коли ви створюєте документ, значення полів (покупець, склад, організація) вибираються з довідників. Правильно заповнені довідники забезпечують коректну роботу системи і спрощують автоматизацію. Про модулі й інтерфейс Bimp загалом читайте в огляді Bimp.
Довідники відкриваються кнопкою Довідники у нижній частині лівого меню. Вкладки у верхній панелі перемикають між довідниками; кожен має список із пошуком за найменуванням і кнопку Створити. Картка запису відкривається праворуч від списку.
Які довідники є в Bimp
Основні довідники та їхнє призначення.
| Довідник | Що зберігає | Стаття |
|---|---|---|
| Контрагенти та фіз. особи | Покупці, постачальники, партнери | Картка контрагента |
| Товари та послуги | Номенклатура з характеристиками | Товари та послуги |
| Банки/Розрахункові рахунки | Платіжні реквізити компанії: рахунки в банках, картки (наприклад, ФОП) | Банківські рахунки та каси |
| Каси | Каси компанії: основні, допоміжні, у різних валютах | Банківські рахунки та каси |
| Валюти/Курси | Валюти компанії та їхні курси | Валюти та курси |
| Організації | Юрособи і ФОП компанії | Організації |
| Напрями діяльності | Розріз обліку за форматами бізнесу | Проєкти та напрями діяльності |
| Проєкти | Ініціативи, продукти, послуги в межах напряму | Проєкти та напрями діяльності |
| Статті доходів, статті витрат | Класифікація платежів для звітів | Статті доходів і витрат |
| Групи номенклатур, групи специфікацій, групи техніки | Ієрархія для навігації, пошуку і звітів | Групи номенклатури |
| Джерело залучення | Канали, звідки приходять клієнти | Джерела залучення клієнтів |
| Місця зберігання | Склади, стелажі, полиці, зони відвантаження і приймання | Місця зберігання |
| Вид нарахувань | Типи виплат і утримань із зарплати: премії, штрафи, податки | Види нарахувань і утримань |
| Прайси покупця | Прайс-листи для документів продажу | Прайс-листи |
| Прайси комісіонера | Прайси для продажу товарів постачальника за схемою дропшипінгу | Дропшипінг |
| Прайси постачальника | Ціни постачальників на товари, які ви закуповуєте | Номенклатура постачальника |
| Найменування доручень | Типові назви довіреностей, що оформлює підприємство | немає окремої статті |
| ПРРО | Фіскальні чеки і розрахункові операції без фізичного касового апарата | немає окремої статті |
Крім названих, у довідниках є системні списки статусів (замовлень, оплат, виробництва, планових платежів, доручень), а також «Регіони», «Склади» і «Специфікації».
Що створюється автоматично
Після створення компанії в довідниках уже є початкові записи, які можна змінювати:
- валюти UAH, USD, EUR;
- «Основна каса»;
- організація з назвою вашої компанії;
- «Основний проєкт»;
- напрям діяльності «Основне».
У якому порядку заповнювати довідники
Заповнюйте довідники від базових до залежних: організації, рахунки й каси, валюти та курси, напрями діяльності й проєкти, статті доходів і витрат, потім товари й контрагенти. Повний порядок налаштування Bimp — у чеклісті запуску.
Часті питання
Де знаходяться довідники в Bimp?
У нижній частині лівого меню — розділ «Довідники». Вкладки у верхній панелі перемикають між довідниками (Валюти/Курси, Каси, Проєкти, Статті витрат, Товари та послуги та інші).
Що робити, якщо потрібного значення немає у випадному списку документа?
Додайте значення у відповідний довідник (наприклад, контрагента, склад чи рахунок) і поверніться до документа. Деякі поля дозволяють створити запис прямо зі списку кнопкою «Створити».
Які довідники створюються автоматично?
Валюти UAH, USD і EUR, «Основна каса», організація з назвою вашої компанії, «Основний проєкт» і напрям діяльності «Основне».