Звіт «Продажі» і «Динаміка продажів»: виручка за період

Для чого звіт «Продажі»

Звіт «Продажі» відповідає на питання, що і кому компанія продала за період і на яку суму. За ним знаходять товари, які формують більшість виручки, і покупців, які зменшили обсяги.

Приклад: за квартал звіт показує, що 20 позицій з 100 дають 80% виручки. Решту можна переглянути на предмет вилучення з асортименту. Менеджер бачить, що великий покупець купив менше, ніж місяць тому, і пропонує йому знижку.

Окремий звіт «Динаміка продажів» призначений для аналізу змін у часі: сезонних коливань, ефекту рекламної кампанії (порівняння продажів до і після запуску), щоденних, місячних і квартальних показників.

Які документи формують звіт

У звіт потрапляють лише проведені документи:

• «Продаж товарів, послуг» — факт відвантаження товару або надання послуги; див. Відвантаження;
• «Повернення товару від покупця» — зменшує продажі; див. Повернення товару від покупця.

Замовлення покупця у звіт не потрапляє: воно фіксує намір, а не факт продажу.

Як сформувати звіт

1. Відкрийте Звіти → Продажі (або Динаміка продажів).
2. У лівій верхній панелі натисніть на календар і оберіть період.
3. За потреби натисніть Фільтри і задайте фільтри.
4. Оберіть «Групувати за» і «Деталізація по».
5. Натисніть Сформувати звіт.

Загальні дії з фільтрами, шаблонами і завантаженням описані в статті Звіти в Bimp: фільтри, групування, шаблони, експорт.

Показники

Колонка	Що означає
«Кількість»	Скільки одиниць відвантажено, з урахуванням повернень
«Виручка»	Сума продажів за обраний період, у валюті обліку
Колонки за періодами («Динаміка продажів»)	Виручка окремо за кожен день, місяць або квартал

Звіт «Продажі» має колонки «Кількість» і «Виручка». У «Динаміці продажів» кожен рядок має загальну «Виручку» і розбивку за періодами. Перемикач «Показати вартість» додає вартість проданого товару.

Фільтри і групування

Фільтр	Що відбирає
«Покупець»	Продажі конкретному клієнту
«Номенклатура», «Група товарів»	Окремі товари або категорії
«Склад»	З якого складу відвантажено
«Напрями діяльності», «Проєкт»	Продажі за напрямом чи проєктом
«Організація»	Потрібна юрособа, якщо їх кілька
«Договір», «Форма оплати», «Відповідальний менеджер», «Автор», «Прайс», «Техніка», «Регіон»	Інші розрізи аналітики

Групувати за можна покупцями, головними контрагентами, джерелом залучення, номенклатурою, відповідальними менеджерами, автором, замовленнями-рахунками, проєктами, напрямами діяльності, організаціями, групами, технікою та регіоном. Деталізувати — за номенклатурами, головними контрагентами, менеджерами, автором, замовленнями-рахунками, проєктами, напрямами, організаціями, групами, документами, технікою або регіоном. Перемикач «Показувати останнім рівнем: Замовлення-рахунки» додає в кінець таблиці документи, з яких набралась сума.

Як читати «Динаміку продажів» на прикладі

У звіті «Динаміка продажів» за 01.01.2025 – 02.09.2025 з групуванням за покупцями, деталізацією за номенклатурами та режимом «по місяцях» кожен покупець розгортається у список товарів, а праворуч видно суми за місяцями.

Покупець ТОВ «ЕкоСтиль» має виручку 2 100 UAH, і вся вона припадає на березень: 900 UAH за бамбукову ложку і 1 200 UAH за ароматну свічку. Загальний підсумок «Усього» — 152 853 UAH: 151 993 UAH у березні і 860 UAH у квітні. Сума колонок за місяцями дорівнює підсумковій колонці «Виручка».

Чому цифри не збігаються

Продаж є, а у звіті його немає. Перевірте, чи проведено документ «Продаж товарів, послуг», чи потрапляє його дата в період і чи не заданий фільтр, який відсікає позицію (склад, організація, напрям).

Виручка менша, ніж у замовленнях. Звіт показує відвантажене, а не замовлене. Різницю дивіться в звіті Аналіз відвантажень за покупцями.

Виручка більша за суму оплат. Звіт рахує за відвантаженням, а не за надходженням грошей. Оплати дивіться у звіті Рух грошових коштів.

Виручка в «Продажах» не дорівнює виручці у «Валовому прибутку». Звіт «Валовий прибуток» бере виручку без ПДВ, а «Динаміка продажів» формується на сумах управлінського обліку. Порівнюйте звіти з однаковими фільтрами.