Звіти в Bimp: фільтри, групування, шаблони, експорт

Як відкрити звіт і що на екрані

Звіт відкривається з головного меню Звіти: оберіть потрібний звіт у списку. Усі звіти мають однакову структуру екрана, тому навички з одного звіту працюють в інших. Усі статті розділу зібрано на сторінці «Звіти». Якщо підсумок звіту не змінюється під час пошуку, див. типові помилки інтерфейсу.

Верхня панель звіту містить:

Елемент	Призначення
Назва звіту зі стрілкою	Перемикання на інший звіт без повернення до списку
Період під назвою	Поточний період звіту
Фільтри	Відкриває і ховає ліву панель з періодом, фільтрами і шаблонами
Сформувати звіт	Будує таблицю за поточними налаштуваннями
«Пошук»	Знаходить рядок у вже сформованій таблиці
«Групувати за»	Перший рівень таблиці
«Деталізація по»	Вкладені рівні всередині групи
Кнопка зі стрілкою вниз	Завантаження звіту

Нижче показана таблиця звіту з рядком «Всього» внизу. Стрілки біля заголовків колонок сортують таблицю, а значки ліворуч від заголовка першої колонки розгортають і згортають усі групи одразу.

Як задати період і фільтри

Період і фільтри задаються у лівій панелі, яка відкривається кнопкою Фільтри. Фільтри відсікають зайві дані до формування звіту.

1. Відкрийте звіт у меню Звіти і натисніть Фільтри.
2. Натисніть на календар вгорі панелі й оберіть проміжок часу, наприклад поточний місяць.
3. Оберіть значення у потрібних полях. Набір фільтрів залежить від звіту: для продажів це «Покупець», «Номенклатура», «Група товарів», «Склад», «Напрями діяльності», «Проєкт», «Договір», «Організація», для грошових звітів — «Розрахунковий рахунок», «Каса», «Валюта», «Стаття руху грошових коштів».
4. Натисніть Сформувати звіт.

Кнопка Відмінити фільтри у нижній частині панелі скидає всі значення.

Як групувати і деталізувати дані

Поле «Групувати за» будує перший рівень таблиці, а «Деталізація по» додає вкладені рівні. Наприклад, при групуванні за покупцями і деталізації за номенклатурою кожен рядок покупця розгортається у список товарів, які він купив.

Набір варіантів залежить від звіту. У звітах продажів доступні групування за покупцями, головними контрагентами, джерелом залучення, номенклатурою, менеджерами, автором, замовленнями-рахунками, проєктами, напрямами діяльності, організаціями, групами, технікою і регіоном. У грошових звітах групують за розрахунковими рахунками і касами, статтями руху грошових коштів, групами статей, валютами або видами діяльності.

Додатково в звітах є перемикачі над таблицею:

Перемикач	Що робить
«Показувати останнім рівнем: …» або «Показати третій рівень: Документи»	Додає останній рівень з конкретними документами, з яких узято суму
«Валюта управлінського обліку»	Зводить усі суми до єдиної валюти управлінського обліку
«по днях» / «по місяцях» / «по кварталах»	Розбиває суми на колонки за періодами (у звітах з динамікою)
«Показувати закриті борги»	У звітах за боргами додає до незакритих також закриті документи

Якщо сума в звіті незрозуміла, увімкніть рівень «Документи» і розгорніть рядок: так видно, який документ її сформував.

Як зберегти шаблон звіту

Шаблон запам’ятовує період і значення фільтрів, тому звіт відкривається одним кліком. Шаблони зберігаються у лівій панелі, на вкладці «Шаблони».

1. Задайте період і фільтри у вкладці «Фільтри».
2. Введіть назву у поле «Новий шаблон…».
3. Натисніть Зберегти як новий шаблон.

Щоб змінити існуючий шаблон, оберіть його, виправте фільтри і натисніть Зберегти шаблон. Кнопка Видалити шаблон прибирає непотрібний шаблон.

Як завантажити звіт

Сформований звіт зберігається на пристрій кнопкою зі стрілкою вниз у верхній панелі (у звіті «Динаміка продажів» вона підписана «Завантажити звіт»). Спершу натисніть Сформувати звіт, потім кнопку завантаження.

Які документи потрапляють у звіти

Кожен звіт будується з певних документів, і саме з цього випливає більшість питань «чому цифри не збігаються». Загальні правила:

• Продажі (звіти «Продажі», «Динаміка продажів», «Валовий прибуток») — «Продаж товарів, послуг» і «Повернення товару від покупця».
• Грошові звіти — платіжні документи: надходження на рахунок і списання з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери. Рух грошей рахується за фактом оплати, а не за відвантаженням.
• Витрати і фінрезультат — документи нарахувань і витрат: нарахування зарплати, авансовий звіт, амортизація, надходження товарів і послуг, списання, «Інші витрати».

Повний список документів — у статті конкретного звіту. Про відмінність грошового і нарахувального методу див. Доходи та витрати (P&L) і Рух грошових коштів.

Типові питання

Звіт порожній. Перевірте період, фільтри і проведення документів. Один зайвий фільтр, наприклад «Склад», відсікає все інше.

Суми у звітах різняться. Звіти по-різному обирають дані: продажі беруть дату відвантаження, гроші — дату оплати, витрати — документ нарахування. Порівнюйте лише звіти з однаковою логікою і однаковим періодом.

Суми в різних валютах. Увімкніть перемикач «Валюта управлінського обліку», щоб побачити єдиний підсумок.