План продажів: як створити і заповнити
«План продажів» у Bimp — документ бюджетування, у якому задають цільові суми продажів на період за підгрупами номенклатури, товарами, менеджерами чи контрагентами. Щоб створити його, відкрийте «Фінанси → Бюджетування», натисніть «Створити», оберіть вид плану та періодичність, вкажіть період і внесіть планові суми.
Що таке план продажів
План продажів — документ, у якому компанія ставить цілі з реалізації товарів чи послуг на період: планові суми за підгрупами товарів, номенклатурою, менеджерами або контрагентами. Фактичні продажі, створені через замовлення покупця і відвантаження, можна порівнювати з цими цілями.
Як створити план продажів
План продажів створюється у модулі «Фінанси» на вкладці «Бюджетування».
-
Відкрийте Фінанси → Бюджетування і натисніть Створити.
-
У полі «Вид плану» оберіть, за чим плануєте: за підгрупами, номенклатурою, менеджерами або контрагентами.
-
У полі «Періодичність» оберіть день, тиждень, місяць, квартал або рік.
-
У полі «Період» вкажіть часовий інтервал дії плану.
- За потреби змініть «Дату створення» (за замовчуванням — поточна), оберіть «Відповідальний» і, якщо потрібне погодження, «Узгодити з». Поле «Коментар» необов’язкове.
- У правій частині форми натисніть Додати і оберіть рядок плану: підгрупу номенклатур, менеджера тощо. Вкажіть «План за загальною сумою» — решта колонок розподіляється за обраною періодичністю, наприклад по тижнях.
- Збережіть документ кнопкою з галочкою у верхній частині форми.
Приклад
Керівник планує продажі на тиждень 27.01–31.01.2025 за підгрупами номенклатур. Він обирає вид плану «За підгрупами», періодичність «Тиждень», вказує період, додає рядок «Обладнання» і вносить планову суму. Унизу форми «Усього» рахується за всіма рядками.
Очікувані надходження коштів від клієнтів видно в платіжному календарі; огляд усього ланцюжка продажу — у статті Продаж від замовлення до оплати.
Часті питання
Де створити план продажів у Bimp?
У модулі «Фінанси» на вкладці «Бюджетування» натисніть «Створити».
Чому не вдається вибрати період у плані продажів?
Поки не вибрано вид плану, період обрати неможливо. Спочатку оберіть вид плану, потім періодичність і період.
За чим можна планувати продажі?
Вид плану — за підгрупами номенклатури, за номенклатурою, за менеджерами або за контрагентами.
Про це в Bimp: Продажі в Bimp